我要配资网 英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局

专业配资操盘_专业股票配资公司是什么
栏目分类
专业配资操盘_专业股票配资公司是什么
专业配资操盘
专业股票配资公司是什么
你的位置:专业配资操盘_专业股票配资公司是什么 > 专业配资操盘 > 我要配资网 英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局
我要配资网 英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局
发布日期:2024-06-19 20:09    点击次数:64

K图 NVDA_0

  人工智能的浪潮,推高了多个领域的需求。继光模块、先进封装后,英伟达又释放出交换机大笔订单。

  近日,英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露,此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍(按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算)。

  摩根士丹利曾在AI供应链产业报告中表示,预估到2025年英伟达将出货2万台GB200 DGX NVL72机架和1万台MGX NVL36服务器机架。

  NVLink交换机是英伟达研发推出并用于GB200 AI服务器的独家技术。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单,报道指出,最新的NVLink交换机毛利率远高于服务器组装。

  事实上,交换机被誉为“提升算力的法宝”。如同高速公路枢纽允许车辆实施变道,交换机允许数据在CPU、GPU以及加速器之间快速流动,从而快速响应高性能计算任务,这使其在如今这个AI催动算力需求爆发的时代占据了重要地位。

  此前,随着市场对AI基建的关注集中到网络通信,通信芯片龙头博通的股价也创下历史新高。该公司也旗帜鲜明地提出,以太网架构将成为大规模AI集群主要组网方式。而交换机正是以太网架构的关键组成部分。

  所以,交换机订单增长的源头是大规模AI集群的持续建设以及服务器数量的增加,而后者的本质其实是算力需求的不断增长。据IDC研究分析,2024年后全球服务器市场将保持8-11%区间增速,预计到2027年市场规模达到1780亿美元。

  回归国内视角,“东数西算”项目的实施,加上对大规模数据处理和存储需求的激增,同样正推动中国服务器市场的采购需求不断上升。根据IDC预测,到2027年,中国AI服务器市场规模有望达到164亿美元(约合1189.92亿人民币)。

  资料显示,在提供适应AI服务器的高性能交换机代工服务的企业中,有多个A股上市公司已在相关方面作出布局:

  工业富联的800G交换机已进行新产品导入,预计将为公司营收做出贡献。公司系全球主要服务器品牌合作商,在云计算服务器出货量持续全球领先。

  菲菱科思在中高端数据中心交换机领域取得独立研发创新成果,目前实现了25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付。

  共进股份产品覆盖园区交换机、SMB交换机、数据中心交换机等场景产品,目前公司800G数据中心交换机已在陆续交付中。

  锐捷网络推出了800G交换机产品技术方案,助力客户实现智算网络组网,满足AI高性能计算集群的规模应用需求。

  沪电股份在高阶数据中心交换机领域持续布局,应用于Pre800G的产品已批量生产,应用于800G的产品已实现小批量的交付。

  从投资视角来看,东北证券针对交换机产业链,梳理出4条投资逻辑:

  (1)交换芯片:长周期高壁垒,乘国产替代东风高升。以太网交换芯片市场被博通等大厂掌握,盛科通信成为境内厂商第一。终端客户推动供应链国产化,盛科通信深度受益。

  (2)海外映射:AI建设浪潮汹涌,国产厂商有望复刻Arista步伐。作为AI基础设施的数据中心交换机是交换机行业主要增长赛道,800GbE交换机渗透率提升有望使相关厂商量价齐升。

  (3)WiFi-7商用:WiFi-7标准有望于24Q1正式落地,WiFi-7元年或将到来。产业链上游芯片、模组厂有望率先受益,大陆企业重点关注终端应用侧。

  (4)白盒:交换机白盒化趋势明显我要配资网,已成为数据中心主流选择。海外Arista等白牌交换机厂商正在抢占思科等传统品牌交换机厂商份额,OS+白盒路径带来更高毛利率。国内厂商有望复制Arista路径,凭借白盒交换机进一步提升市占率。



上一篇:线下配资开户 “阿拉丁”平台对西方金融界意味着什么
下一篇:线下配资开户 个人征信不好也能贷款?当心沦为犯罪“工具人”

Powered by 专业配资操盘_专业股票配资公司是什么 @2013-2025 RSS地图 HTML地图